為助力公司現(xiàn)金流 中滔環(huán)保擬向雅居樂(lè)生態(tài)出售6家全資附屬公司50%股權(quán)
危險(xiǎn)廢物減量化：現(xiàn)場(chǎng)采用設(shè)備或者化學(xué)方法，對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行減量化處置，最高能減量90%，能大幅減小現(xiàn)場(chǎng)危廢外運(yùn)工程量2017年8個(gè)樣本都會(huì)（北京/天津/石家莊/秦皇島/廊坊/滄州/張家口/唐山）危廢產(chǎn)量同比降3%，鋼鐵/汽車(chē)/金屬制品產(chǎn)廢量大。 憑據(jù)可獲得8市數(shù)據(jù)，2017年京津冀8市危廢產(chǎn)量約129萬(wàn)噸，同比降3%，唐山/天津合計(jì)產(chǎn)危占69.5%；其中，北京（-29%）、天津（-5%）、秦皇島（-8%）均泛起下滑，可能與供應(yīng)側(cè)改造導(dǎo)致產(chǎn)廢企業(yè)削減有關(guān)。河北鋼鐵（發(fā)生大量的廢礦物油（HW08）、廢酸（HW34）、含鋅廢物（HW23）），北京汽車(chē)制造（染料、涂料廢物（HW12）、外面處置廢物（HW17）為主），天津金屬制品（廢酸（HW34）為主）蓬勃，2017年京津冀危廢占固廢比例同比降0.1pct至0.7%，占比較低不清掃偷排漏排情形嚴(yán)重，河北、天津爆出大面積廢酸深坑或與廢酸偷排有關(guān)。
京津冀危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)390萬(wàn)噸，資源化占73%
京津冀區(qū)域危廢資質(zhì)量較大的包羅天津（109.2萬(wàn)噸，28%）、保定（67萬(wàn)噸，17.2%）、唐山（48.3萬(wàn)噸，12.4%）、滄州（39萬(wàn)噸，10%）、北京（31.6萬(wàn)噸，8.1%）。資源化283萬(wàn)噸（與區(qū)域內(nèi)占比較高的廢酸（HW34）、廢鉛酸蓄電池（HW49）、廢礦物油（HW08）均為資源化類(lèi)危廢有關(guān)），占總資質(zhì)72%；焚燒22.8萬(wàn)噸，占比約6%；水泥窯協(xié)同處置21.8萬(wàn)噸，占比約6%。危廢種類(lèi)中前5位的廢酸（HW34，73.2萬(wàn)噸，19%）/其他廢物（HW49，57.7萬(wàn)噸，15%）/廢礦物油（HW08，52.3萬(wàn)噸，13%）/精餾殘?jiān)℉W11，24.7萬(wàn)噸，6%）/含鉛廢物（HW31，22.6萬(wàn)噸，6%），合計(jì)約占資質(zhì)總量的59%。
轉(zhuǎn)入大于轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入以精餾殘?jiān)?、廢鉛酸蓄電池為主 2017年轉(zhuǎn)入河北&天津危廢達(dá)38.2萬(wàn)噸，主要來(lái)自?xún)?nèi)蒙古（17萬(wàn)噸）、江蘇（3.9萬(wàn)噸）、吉林（3.9萬(wàn)噸），三地轉(zhuǎn)入河北&天津24.8萬(wàn)噸，占轉(zhuǎn)入量的65%。2017年河北&天津跨省轉(zhuǎn)出危廢量9.1萬(wàn)噸，從接受省份來(lái)看，河南（3.1萬(wàn)噸）、河北（1.3萬(wàn)噸）占比較高，兩省合計(jì)吸收河北&天津危廢4.4萬(wàn)噸，占轉(zhuǎn)出危廢量的48%。從2017年轉(zhuǎn)出危廢種類(lèi)來(lái)看，其他廢物（HW49，主要是廢鉛酸蓄電池）及含鉛廢物（HW31，主要是鉛膏、含鉛廢物等）合計(jì)達(dá)5.6萬(wàn)噸，占轉(zhuǎn)出量的61.5%。
Top10市占率46.5%，水泥窯協(xié)同處置占比較高 京津冀拿證企業(yè)中top10市占率到達(dá)46.5%，資質(zhì)規(guī)模前5大的企業(yè)（騰源環(huán)保（26萬(wàn)噸，6.7%）、金隅環(huán)保（24.7萬(wàn)噸，6.3%）、斯瑞爾化工（20萬(wàn)噸，5.1%）、威立雅（19.8萬(wàn)噸，5.1%）、港安環(huán)保（18萬(wàn)噸，4.6%））里2家（騰源環(huán)保、斯瑞爾化工）處置廢酸，1家處置廢鉛酸蓄電池（港安環(huán)保），1家水泥窯協(xié)同處置企業(yè)（金隅環(huán)保），1家外資綜合處置企業(yè)（威立雅）。此外，京津冀危廢處置企業(yè)中第一大股東是自然人的資質(zhì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)215.7萬(wàn)噸，占本省資質(zhì)量的55.3%，羈系成本較高，未來(lái)不清掃被整合的可能。
風(fēng)險(xiǎn)提醒：危廢羈系放松風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。
講述正文
危廢發(fā)生量：京津冀產(chǎn)危量同比下滑 京津冀區(qū)域是我國(guó)大氣污染較嚴(yán)重的區(qū)域，也是我國(guó)潛在危廢量較大的區(qū)域。本篇講述主要對(duì)京津冀區(qū)域危廢市場(chǎng)舉行詳細(xì)梳理。
2017年京津冀危廢產(chǎn)量泛起下滑 憑據(jù)可獲得8市（北京、天津、石家莊、秦皇島、廊坊、滄州、張家口、唐山）數(shù)據(jù)，2017年京津冀8市危廢產(chǎn)量約129萬(wàn)噸，同比降3%（假設(shè)2017年沒(méi)出數(shù)據(jù)的地市產(chǎn)危量與2016年相同），唐山/天津合計(jì)產(chǎn)危占69.5%（2016年）；可獲得數(shù)據(jù)的地市中除唐山、廊坊未披露最新數(shù)據(jù)，北京、天津、秦皇島均泛起下滑，其中北京（-29%）、天津（-5%）、秦皇島（-8%）?？赡芘c供應(yīng)側(cè)改造導(dǎo)致產(chǎn)廢企業(yè)削減有關(guān)。
鋼鐵&汽車(chē)、金屬制品蓬勃，但危廢占比僅0.7% 2015-2017年京津冀危廢占一樣平常工業(yè)固廢比例分別為0.5%/0.8%/0.7%，樣本地市該比例均小于3%。河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)、北京汽車(chē)制造業(yè)、天津金屬制品行業(yè)蓬勃，但占比較低不清掃存在偷排漏排情形，其中河北、天津之前曾泛起大面積廢酸深坑均與廢酸偷排有關(guān)。鋼鐵行業(yè)蓬勃的唐山發(fā)生大量的廢礦物油（HW08）、廢酸（HW34）、含鋅廢物（HW23）等危廢，天津金屬制品蓬勃，發(fā)生大量的廢酸（HW34）；北京汽車(chē)及零部件制造行業(yè)蓬勃，產(chǎn)危以染料、涂料廢物（HW12）、外面處置廢物（HW17）為主。
產(chǎn)危以鋼鐵、汽車(chē)及零部件、金屬制品為主 憑據(jù)2017年京津冀7個(gè)地市樣本的情形，廢酸（HW34）、含鋅廢物（HW23）、精餾殘?jiān)℉W11）是京津冀區(qū)域產(chǎn)危量較大的3大危廢種類(lèi)。同時(shí)，每個(gè)地市產(chǎn)危種類(lèi)差異性較大，跟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)差異有關(guān)： 唐山市：鋼鐵之城，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)危種類(lèi)多且量大，主要有含鋅廢物（HW23，主要來(lái)源于高爐灰（泥）、轉(zhuǎn)爐灰和電爐除塵灰；處置工藝分為濕法和火法，火法一樣平常用于低鋅灰，富集形成含鋅50%-60%的次氧化鋅，濕法一樣平常用于高鋅和中鋅灰的處置，低鋅灰通過(guò)富集處置后再舉行濕法處置）、廢酸（HW34，在金屬精加工行業(yè)常用強(qiáng)無(wú)機(jī)酸（硫酸，硝酸，鹽酸）來(lái)去除外面的氧化物以削減對(duì)后續(xù)生產(chǎn)操作的影響）； 北京市：北京產(chǎn)危大戶包羅汽車(chē)（現(xiàn)代、奔騰等）及零部件、石化、電子行業(yè)為主，產(chǎn)危種類(lèi)主要有廢堿（HW35，石化行業(yè)）、涂料&染料廢物（HW12，家裝、噴涂等行業(yè)）、廢酸（HW34，石化行業(yè)，電子行業(yè)）及外面處置廢物（HW17，電子行業(yè)）； 天津市：金屬制品（鋼管生產(chǎn)等）蓬勃，發(fā)生大量廢酸（HW34）；另外，天津垃圾焚燒項(xiàng)目較多（泰達(dá)環(huán)保、綠色動(dòng)力、濱海環(huán)保、晨興力克環(huán)保），發(fā)生大量的焚燒類(lèi)殘?jiān)℉W18）； 石家莊市：除了中石化石家莊冶煉分公司發(fā)生較多HW11（精餾殘?jiān)?，石家莊制藥類(lèi)企業(yè)較多（華北制藥、石藥團(tuán)體），發(fā)生大量的醫(yī)藥類(lèi)廢物（HW02）；
京津冀產(chǎn)危以廢酸&含鋅廢物為主 京津冀產(chǎn)危量較大的危廢種類(lèi)分別是廢酸（天津金屬制品行業(yè)發(fā)生大量的廢酸）、含鋅廢物（唐山鋼鐵行業(yè)發(fā)生量較大）。
危廢產(chǎn)能：資源化占72%，以廢酸、廢鉛酸蓄電池及廢礦物油為主 截止到2018年8月京津冀已核發(fā)危廢資質(zhì)390萬(wàn)噸，天津（109.2萬(wàn)噸）/保定（67萬(wàn)噸）/唐山（48.3萬(wàn)噸）危廢資質(zhì)量跨越40萬(wàn)噸。
現(xiàn)在京津冀危廢產(chǎn)能達(dá)390萬(wàn)噸，天津保定占45% 京津冀區(qū)域危廢資質(zhì)量及占比較大的地市包羅天津（109.2萬(wàn)噸，28%）、保定（67萬(wàn)噸，17.2%）、唐山（48.3萬(wàn)噸，12.4%）、滄州（39萬(wàn)噸，10%）、北京（31.6萬(wàn)噸，清淤、抽沙機(jī)器人是凱利環(huán)境公司新研發(fā)的智能水下清淤設(shè)備。針對(duì)化工企業(yè)不停產(chǎn)清淤作業(yè)的迫切需求，尤其是人工清淤帶來(lái)的安全事故頻發(fā)。凱利集團(tuán)與西安交大深度合作研發(fā)水下清淤機(jī)器人，解決國(guó)內(nèi)化工企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中不停產(chǎn)水下清淤的難題。 該機(jī)器人具有深水作業(yè)、智能遙控、24小時(shí)連續(xù)作業(yè)、履帶越野行走、全液壓控制、防爆作業(yè)、安全環(huán)保等特點(diǎn)。 目前該機(jī)器人兩大系列，清淤機(jī)器人應(yīng)用化工沉淀污泥，污水廠清淤，市政管網(wǎng)清淤，河道清淤，水庫(kù)清淤等作業(yè)。抽沙機(jī)器人應(yīng)用黃河抽沙，
外資龍頭：威立雅的危廢處置實(shí)力是如何煉成的？
河道抽沙，水庫(kù)抽沙等作業(yè)。8.1%），分區(qū)域看危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)產(chǎn)能比例： 廊坊（16%）、滄州（18%）、張家口（28%）、天津（38%）占比較低，危廢資質(zhì)供應(yīng)量相對(duì)豐裕； 唐山（100%）占比較高，危廢處置產(chǎn)能供應(yīng)相對(duì)重要； 秦皇島（46%）、北京（40%）危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量在40%-50%之間，危廢產(chǎn)能供應(yīng)適中；
資源化&無(wú)害化 京津冀核發(fā)資質(zhì)以資源化為主，現(xiàn)在資源化核發(fā)資質(zhì)283萬(wàn)噸（與京津冀產(chǎn)危種類(lèi)中占比較高的廢酸（HW34）、廢鉛酸蓄電池（HW49）、廢礦物油（HW08）均為資源化類(lèi)危廢有關(guān)），占總資質(zhì)的比例高達(dá)72%；此外，焚燒資質(zhì)22.8萬(wàn)噸，占比約6%；水泥窯協(xié)同處置資質(zhì)21.8萬(wàn)噸，占比約6%。
資質(zhì)種類(lèi) 京津冀危廢種類(lèi)中前5位的廢酸（HW34，73.2萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的19%）/其他廢物（HW49，57.7萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的15%）/廢礦物油（HW08，52.3萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的13%）/精餾殘?jiān)℉W11，24.7萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的6%）/含鉛廢物（HW31，22.6萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的6%），合計(jì)約占資質(zhì)總量的59%，危廢資質(zhì)種類(lèi)集中度高。
考慮到樣本有限，以3個(gè)地市的數(shù)據(jù)為例，整體行使處置率不高，詳細(xì)到每個(gè)地市來(lái)看： 北京市：2015-2017年資質(zhì)行使率為別是63%、52%、52%，拿證企業(yè)處置的危廢量分別是19.6、16.4、16.4萬(wàn)噸，資質(zhì)行使率相對(duì)穩(wěn)固。 秦皇島市：2015-2017年資質(zhì)行使率為別是49%、81%、57%，拿證企業(yè)處置的危廢量分別是5.5、5.7、6.3萬(wàn)噸，主要是徐山口危廢處置站（現(xiàn)在已被雅居樂(lè)收購(gòu)），主要是無(wú)害處產(chǎn)能。 唐山市：2015-2016年資質(zhì)行使率為別是15%、11%，拿證企業(yè)處置的危廢量分別是1.2、1.6萬(wàn)噸；拿證危廢種類(lèi)以廢礦物油（HW08）為主；行使率低的緣故原由推測(cè)是與廢礦物油單噸投資成本價(jià)較低，盈虧平衡點(diǎn)較低及部門(mén)HW08危廢沒(méi)有委外或未流入正軌渠道有關(guān)。
Top10市占率46.5%，水泥窯協(xié)同處置占比較高 京津冀拿證企業(yè)中top10市占率到達(dá)46.5%，資質(zhì)規(guī)模前5大的企業(yè)（騰源環(huán)保、金隅環(huán)保、斯瑞爾化工、威立雅、港安環(huán)保）里2家（騰源環(huán)保、斯瑞爾化工）處置廢酸，1家處置廢鉛酸蓄電池（港安環(huán)保），1家水泥窯協(xié)同處置企業(yè)（金隅環(huán)保），1家外資綜合處置企業(yè)（威立雅）；前幾大處置企業(yè)如下： 騰源環(huán)保：26萬(wàn)噸（資源化，處置廢酸），市占率6.7%，擁有天下最大的15m3/h廢酸再生機(jī)組，2萬(wàn)噸/年無(wú)水氧化鈣生產(chǎn)線和3萬(wàn)噸/年聚合氯化鋁生產(chǎn)線； 金隅環(huán)保：24.6萬(wàn)噸（水泥窯協(xié)同處置+綜合處置），市占率6.3%，項(xiàng)目漫衍在北京（15.7萬(wàn)噸）、張家口（3萬(wàn)噸）、承德（3萬(wàn)噸）、保定（3萬(wàn)噸）； 斯瑞爾化工：20萬(wàn)噸（資源化，處置廢酸），市占率5,1%，行使鋼鐵加工企業(yè)發(fā)生的含鐵廢酸生產(chǎn)三氯化鐵、氯化亞鐵、復(fù)合鋅鐵等鐵鹽水處置劑系列產(chǎn)品?？杉刑幹煤托惺顾嵯磸U液（HW34類(lèi)）20萬(wàn)噸，年產(chǎn)三氯化鐵9萬(wàn)噸（含結(jié)晶三氯化鐵1萬(wàn)噸），結(jié)晶氯化亞鐵2萬(wàn)噸，復(fù)合鋅鐵1萬(wàn)噸，接納稀鹽酸3.8萬(wàn)噸； 威立雅：19.8萬(wàn)噸（焚燒15萬(wàn)噸+填埋6萬(wàn)噸+綜合處置12,3萬(wàn)噸），市占率5.1%； 港安環(huán)保：18萬(wàn)噸（資源化，處置廢鉛酸蓄電池），處置廢舊鉛酸電池18萬(wàn)噸/年，年產(chǎn)出再生鉛10萬(wàn)噸，市占率4.6%； 此外，京津冀危廢處置企業(yè)中第一大股東是自然人（相當(dāng)于“個(gè)體戶”）的資質(zhì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)215.7萬(wàn)噸，占本省資質(zhì)量的55.3%，部門(mén)該類(lèi)處置企業(yè)處置危廢種類(lèi)單一，設(shè)施相對(duì)簡(jiǎn)陋，羈系成本較高，未來(lái)不清掃被整合的可能。
分地市來(lái)看： 天津市：騰源環(huán)保（26萬(wàn)噸，處置廢酸，資源化，市占率23.8%）、威立雅（12.3萬(wàn)噸，綜合處置中央，市占率11.2%）、壹鳴環(huán)境（10萬(wàn)噸，處置飛灰&污染土，資源化，市占率9.1%）、江源環(huán)保（10萬(wàn)噸填埋，水處置劑，資源化，市占率9.1%）市占率較高； 保定市：港安環(huán)保（18萬(wàn)噸，處置廢鉛酸蓄電池，資源化，市占率26.9%）、金宇晟再生（16.2萬(wàn)噸，處置廢鉛，資源化，市占率24.2%）、風(fēng)華環(huán)保（10.6萬(wàn)噸，綜合處置中央，市占率15.8%）市占率較高； 唐山市：斯瑞爾化工（20萬(wàn)噸，處置廢酸，資源化，市占率41.4%）、浩昌杰環(huán)保（15萬(wàn)噸，資源化，市占率31.1%）市占率較高； 北京市：金隅環(huán)保（15.7萬(wàn)噸，水泥窯協(xié)同+處置，市占率49.7%）市占率較高；
跨省轉(zhuǎn)移：轉(zhuǎn)入大于轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入以精餾殘?jiān)U鉛酸蓄電池為主 2017年跨省轉(zhuǎn)入危廢38.2萬(wàn)噸，主要來(lái)自?xún)?nèi)蒙古、江蘇、吉林，以精蒸餾殘?jiān)U鉛酸蓄電池為主 2017年轉(zhuǎn)入河北&天津危廢達(dá)38.2萬(wàn)噸，主要來(lái)自?xún)?nèi)蒙古（17萬(wàn)噸，中國(guó)神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司將其17萬(wàn)噸精蒸餾殘?jiān)℉W11）轉(zhuǎn)入河北亞鼎新質(zhì)料科技有限公司）、江蘇（3.9萬(wàn)噸，天津仁新玻璃從江蘇吸收大量CRT錐玻璃&RT含鉛玻璃）、吉林（3.9萬(wàn)噸，主要是吉林省厚德再生將其3萬(wàn)噸廢棄鉛蓄電池（HW49）轉(zhuǎn)入港安環(huán)保），三地轉(zhuǎn)入河北&天津24.8萬(wàn)噸，占轉(zhuǎn)入量的65%。 2017年河北&天津跨省轉(zhuǎn)出危廢量9.1萬(wàn)噸，種類(lèi)主要包羅其他廢物（HW49，主要是廢鉛酸蓄電池）及含鉛廢物（HW31，主要是鉛膏、含鉛廢物等），兩者合計(jì)5.6萬(wàn)噸，占轉(zhuǎn)出量的61.5%。從接受省份來(lái)看，河南（3.1萬(wàn)噸）、河北（1.3萬(wàn)噸）占比較高，兩省合計(jì)吸收津冀危廢4.4萬(wàn)噸，占轉(zhuǎn)出危廢量的48%。
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凱利采用最新高壓水射流切割技術(shù)，也稱(chēng)為水刀，對(duì)化工裝置危險(xiǎn)設(shè)備進(jìn)行安全環(huán)保拆除。該技術(shù)采用超高壓水射流，利 用水壓高速射流切割設(shè)備技術(shù)，該技術(shù)具有安全環(huán)保，切割不產(chǎn)生溫度，不產(chǎn)生揚(yáng)塵，能安全、環(huán)保、快速的對(duì)化工設(shè)備和管 道，儲(chǔ)罐，換熱器，精憎塔等進(jìn)行安全環(huán)保拆除處理。
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