為助力公司現(xiàn)金流 中滔環(huán)保擬向雅居樂生態(tài)出售6家全資附屬公司50%股權
危險廢物減量化：現(xiàn)場采用設備或者化學方法，對危險廢物進行減量化處置，最高能減量90%，能大幅減小現(xiàn)場危廢外運工程量2017年8個樣本都會（北京/天津/石家莊/秦皇島/廊坊/滄州/張家口/唐山）危廢產量同比降3%，鋼鐵/汽車/金屬制品產廢量大。 憑據可獲得8市數據，2017年京津冀8市危廢產量約129萬噸，同比降3%，唐山/天津合計產危占69.5%；其中，北京（-29%）、天津（-5%）、秦皇島（-8%）均泛起下滑，可能與供應側改造導致產廢企業(yè)削減有關。河北鋼鐵（發(fā)生大量的廢礦物油（HW08）、廢酸（HW34）、含鋅廢物（HW23）），北京汽車制造（染料、涂料廢物（HW12）、外面處置廢物（HW17）為主），天津金屬制品（廢酸（HW34）為主）蓬勃，2017年京津冀危廢占固廢比例同比降0.1pct至0.7%，占比較低不清掃偷排漏排情形嚴重，河北、天津爆出大面積廢酸深坑或與廢酸偷排有關。
京津冀危廢資質核發(fā)量達390萬噸，資源化占73%
京津冀區(qū)域危廢資質量較大的包羅天津（109.2萬噸，28%）、保定（67萬噸，17.2%）、唐山（48.3萬噸，12.4%）、滄州（39萬噸，10%）、北京（31.6萬噸，8.1%）。資源化283萬噸（與區(qū)域內占比較高的廢酸（HW34）、廢鉛酸蓄電池（HW49）、廢礦物油（HW08）均為資源化類危廢有關），占總資質72%；焚燒22.8萬噸，占比約6%；水泥窯協(xié)同處置21.8萬噸，占比約6%。危廢種類中前5位的廢酸（HW34，73.2萬噸，19%）/其他廢物（HW49，57.7萬噸，15%）/廢礦物油（HW08，52.3萬噸，13%）/精餾殘渣（HW11，24.7萬噸，6%）/含鉛廢物（HW31，22.6萬噸，6%），合計約占資質總量的59%。
轉入大于轉出，轉入以精餾殘渣、廢鉛酸蓄電池為主 2017年轉入河北&天津危廢達38.2萬噸，主要來自內蒙古（17萬噸）、江蘇（3.9萬噸）、吉林（3.9萬噸），三地轉入河北&天津24.8萬噸，占轉入量的65%。2017年河北&天津跨省轉出危廢量9.1萬噸，從接受省份來看，河南（3.1萬噸）、河北（1.3萬噸）占比較高，兩省合計吸收河北&天津危廢4.4萬噸，占轉出危廢量的48%。從2017年轉出危廢種類來看，其他廢物（HW49，主要是廢鉛酸蓄電池）及含鉛廢物（HW31，主要是鉛膏、含鉛廢物等）合計達5.6萬噸，占轉出量的61.5%。
Top10市占率46.5%，水泥窯協(xié)同處置占比較高 京津冀拿證企業(yè)中top10市占率到達46.5%，資質規(guī)模前5大的企業(yè)（騰源環(huán)保（26萬噸，6.7%）、金隅環(huán)保（24.7萬噸，6.3%）、斯瑞爾化工（20萬噸，5.1%）、威立雅（19.8萬噸，5.1%）、港安環(huán)保（18萬噸，4.6%））里2家（騰源環(huán)保、斯瑞爾化工）處置廢酸，1家處置廢鉛酸蓄電池（港安環(huán)保），1家水泥窯協(xié)同處置企業(yè)（金隅環(huán)保），1家外資綜合處置企業(yè)（威立雅）。此外，京津冀危廢處置企業(yè)中第一大股東是自然人的資質產能合計達215.7萬噸，占本省資質量的55.3%，羈系成本較高，未來不清掃被整合的可能。
風險提醒：危廢羈系放松風險；產業(yè)轉移風險。
講述正文
危廢發(fā)生量：京津冀產危量同比下滑 京津冀區(qū)域是我國大氣污染較嚴重的區(qū)域，也是我國潛在危廢量較大的區(qū)域。本篇講述主要對京津冀區(qū)域危廢市場舉行詳細梳理。
2017年京津冀危廢產量泛起下滑 憑據可獲得8市（北京、天津、石家莊、秦皇島、廊坊、滄州、張家口、唐山）數據，2017年京津冀8市危廢產量約129萬噸，同比降3%（假設2017年沒出數據的地市產危量與2016年相同），唐山/天津合計產危占69.5%（2016年）；可獲得數據的地市中除唐山、廊坊未披露最新數據，北京、天津、秦皇島均泛起下滑，其中北京（-29%）、天津（-5%）、秦皇島（-8%）。可能與供應側改造導致產廢企業(yè)削減有關。
鋼鐵&汽車、金屬制品蓬勃，但危廢占比僅0.7% 2015-2017年京津冀危廢占一樣平常工業(yè)固廢比例分別為0.5%/0.8%/0.7%，樣本地市該比例均小于3%。河北鋼鐵產業(yè)、北京汽車制造業(yè)、天津金屬制品行業(yè)蓬勃，但占比較低不清掃存在偷排漏排情形，其中河北、天津之前曾泛起大面積廢酸深坑均與廢酸偷排有關。鋼鐵行業(yè)蓬勃的唐山發(fā)生大量的廢礦物油（HW08）、廢酸（HW34）、含鋅廢物（HW23）等危廢，天津金屬制品蓬勃，發(fā)生大量的廢酸（HW34）；北京汽車及零部件制造行業(yè)蓬勃，產危以染料、涂料廢物（HW12）、外面處置廢物（HW17）為主。
產危以鋼鐵、汽車及零部件、金屬制品為主 憑據2017年京津冀7個地市樣本的情形，廢酸（HW34）、含鋅廢物（HW23）、精餾殘渣（HW11）是京津冀區(qū)域產危量較大的3大危廢種類。同時，每個地市產危種類差異性較大，跟產業(yè)結構差異有關： 唐山市：鋼鐵之城，鋼鐵行業(yè)產危種類多且量大，主要有含鋅廢物（HW23，主要來源于高爐灰（泥）、轉爐灰和電爐除塵灰；處置工藝分為濕法和火法，火法一樣平常用于低鋅灰，富集形成含鋅50%-60%的次氧化鋅，濕法一樣平常用于高鋅和中鋅灰的處置，低鋅灰通過富集處置后再舉行濕法處置）、廢酸（HW34，在金屬精加工行業(yè)常用強無機酸（硫酸，硝酸，鹽酸）來去除外面的氧化物以削減對后續(xù)生產操作的影響）； 北京市：北京產危大戶包羅汽車（現(xiàn)代、奔騰等）及零部件、石化、電子行業(yè)為主，產危種類主要有廢堿（HW35，石化行業(yè)）、涂料&染料廢物（HW12，家裝、噴涂等行業(yè)）、廢酸（HW34，石化行業(yè)，電子行業(yè)）及外面處置廢物（HW17，電子行業(yè)）； 天津市：金屬制品（鋼管生產等）蓬勃，發(fā)生大量廢酸（HW34）；另外，天津垃圾焚燒項目較多（泰達環(huán)保、綠色動力、濱海環(huán)保、晨興力克環(huán)保），發(fā)生大量的焚燒類殘渣（HW18）； 石家莊市：除了中石化石家莊冶煉分公司發(fā)生較多HW11（精餾殘渣），石家莊制藥類企業(yè)較多（華北制藥、石藥團體），發(fā)生大量的醫(yī)藥類廢物（HW02）；
京津冀產危以廢酸&含鋅廢物為主 京津冀產危量較大的危廢種類分別是廢酸（天津金屬制品行業(yè)發(fā)生大量的廢酸）、含鋅廢物（唐山鋼鐵行業(yè)發(fā)生量較大）。
危廢產能：資源化占72%，以廢酸、廢鉛酸蓄電池及廢礦物油為主 截止到2018年8月京津冀已核發(fā)危廢資質390萬噸，天津（109.2萬噸）/保定（67萬噸）/唐山（48.3萬噸）危廢資質量跨越40萬噸。
現(xiàn)在京津冀危廢產能達390萬噸，天津保定占45% 京津冀區(qū)域危廢資質量及占比較大的地市包羅天津（109.2萬噸，28%）、保定（67萬噸，17.2%）、唐山（48.3萬噸，12.4%）、滄州（39萬噸，10%）、北京（31.6萬噸，清淤、抽沙機器人是凱利環(huán)境公司新研發(fā)的智能水下清淤設備。針對化工企業(yè)不停產清淤作業(yè)的迫切需求，尤其是人工清淤帶來的安全事故頻發(fā)。凱利集團與西安交大深度合作研發(fā)水下清淤機器人，解決國內化工企業(yè)在生產過程中不停產水下清淤的難題。 該機器人具有深水作業(yè)、智能遙控、24小時連續(xù)作業(yè)、履帶越野行走、全液壓控制、防爆作業(yè)、安全環(huán)保等特點。 目前該機器人兩大系列，清淤機器人應用化工沉淀污泥，污水廠清淤，市政管網清淤，河道清淤，水庫清淤等作業(yè)。抽沙機器人應用黃河抽沙，
外資龍頭：威立雅的危廢處置實力是如何煉成的？
河道抽沙，水庫抽沙等作業(yè)。8.1%），分區(qū)域看危廢產量/危廢資質產能比例： 廊坊（16%）、滄州（18%）、張家口（28%）、天津（38%）占比較低，危廢資質供應量相對豐裕； 唐山（100%）占比較高，危廢處置產能供應相對重要； 秦皇島（46%）、北京（40%）危廢產量/危廢資質量在40%-50%之間，危廢產能供應適中；
資源化&無害化 京津冀核發(fā)資質以資源化為主，現(xiàn)在資源化核發(fā)資質283萬噸（與京津冀產危種類中占比較高的廢酸（HW34）、廢鉛酸蓄電池（HW49）、廢礦物油（HW08）均為資源化類危廢有關），占總資質的比例高達72%；此外，焚燒資質22.8萬噸，占比約6%；水泥窯協(xié)同處置資質21.8萬噸，占比約6%。
資質種類 京津冀危廢種類中前5位的廢酸（HW34，73.2萬噸，占總資質的19%）/其他廢物（HW49，57.7萬噸，占總資質的15%）/廢礦物油（HW08，52.3萬噸，占總資質的13%）/精餾殘渣（HW11，24.7萬噸，占總資質的6%）/含鉛廢物（HW31，22.6萬噸，占總資質的6%），合計約占資質總量的59%，危廢資質種類集中度高。
考慮到樣本有限，以3個地市的數據為例，整體行使處置率不高，詳細到每個地市來看： 北京市：2015-2017年資質行使率為別是63%、52%、52%，拿證企業(yè)處置的危廢量分別是19.6、16.4、16.4萬噸，資質行使率相對穩(wěn)固。 秦皇島市：2015-2017年資質行使率為別是49%、81%、57%，拿證企業(yè)處置的危廢量分別是5.5、5.7、6.3萬噸，主要是徐山口危廢處置站（現(xiàn)在已被雅居樂收購），主要是無害處產能。 唐山市：2015-2016年資質行使率為別是15%、11%，拿證企業(yè)處置的危廢量分別是1.2、1.6萬噸；拿證危廢種類以廢礦物油（HW08）為主；行使率低的緣故原由推測是與廢礦物油單噸投資成本價較低，盈虧平衡點較低及部門HW08危廢沒有委外或未流入正軌渠道有關。
Top10市占率46.5%，水泥窯協(xié)同處置占比較高 京津冀拿證企業(yè)中top10市占率到達46.5%，資質規(guī)模前5大的企業(yè)（騰源環(huán)保、金隅環(huán)保、斯瑞爾化工、威立雅、港安環(huán)保）里2家（騰源環(huán)保、斯瑞爾化工）處置廢酸，1家處置廢鉛酸蓄電池（港安環(huán)保），1家水泥窯協(xié)同處置企業(yè)（金隅環(huán)保），1家外資綜合處置企業(yè)（威立雅）；前幾大處置企業(yè)如下： 騰源環(huán)保：26萬噸（資源化，處置廢酸），市占率6.7%，擁有天下最大的15m3/h廢酸再生機組，2萬噸/年無水氧化鈣生產線和3萬噸/年聚合氯化鋁生產線； 金隅環(huán)保：24.6萬噸（水泥窯協(xié)同處置+綜合處置），市占率6.3%，項目漫衍在北京（15.7萬噸）、張家口（3萬噸）、承德（3萬噸）、保定（3萬噸）； 斯瑞爾化工：20萬噸（資源化，處置廢酸），市占率5,1%，行使鋼鐵加工企業(yè)發(fā)生的含鐵廢酸生產三氯化鐵、氯化亞鐵、復合鋅鐵等鐵鹽水處置劑系列產品。可集中處置和行使酸洗廢液（HW34類）20萬噸，年產三氯化鐵9萬噸（含結晶三氯化鐵1萬噸），結晶氯化亞鐵2萬噸，復合鋅鐵1萬噸，接納稀鹽酸3.8萬噸； 威立雅：19.8萬噸（焚燒15萬噸+填埋6萬噸+綜合處置12,3萬噸），市占率5.1%； 港安環(huán)保：18萬噸（資源化，處置廢鉛酸蓄電池），處置廢舊鉛酸電池18萬噸/年，年產出再生鉛10萬噸，市占率4.6%； 此外，京津冀危廢處置企業(yè)中第一大股東是自然人（相當于“個體戶”）的資質產能合計達215.7萬噸，占本省資質量的55.3%，部門該類處置企業(yè)處置危廢種類單一，設施相對簡陋，羈系成本較高，未來不清掃被整合的可能。
分地市來看： 天津市：騰源環(huán)保（26萬噸，處置廢酸，資源化，市占率23.8%）、威立雅（12.3萬噸，綜合處置中央，市占率11.2%）、壹鳴環(huán)境（10萬噸，處置飛灰&污染土，資源化，市占率9.1%）、江源環(huán)保（10萬噸填埋，水處置劑，資源化，市占率9.1%）市占率較高； 保定市：港安環(huán)保（18萬噸，處置廢鉛酸蓄電池，資源化，市占率26.9%）、金宇晟再生（16.2萬噸，處置廢鉛，資源化，市占率24.2%）、風華環(huán)保（10.6萬噸，綜合處置中央，市占率15.8%）市占率較高； 唐山市：斯瑞爾化工（20萬噸，處置廢酸，資源化，市占率41.4%）、浩昌杰環(huán)保（15萬噸，資源化，市占率31.1%）市占率較高； 北京市：金隅環(huán)保（15.7萬噸，水泥窯協(xié)同+處置，市占率49.7%）市占率較高；
跨省轉移：轉入大于轉出，轉入以精餾殘渣、廢鉛酸蓄電池為主 2017年跨省轉入危廢38.2萬噸，主要來自內蒙古、江蘇、吉林，以精蒸餾殘渣、廢鉛酸蓄電池為主 2017年轉入河北&天津危廢達38.2萬噸，主要來自內蒙古（17萬噸，中國神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司將其17萬噸精蒸餾殘渣（HW11）轉入河北亞鼎新質料科技有限公司）、江蘇（3.9萬噸，天津仁新玻璃從江蘇吸收大量CRT錐玻璃&RT含鉛玻璃）、吉林（3.9萬噸，主要是吉林省厚德再生將其3萬噸廢棄鉛蓄電池（HW49）轉入港安環(huán)保），三地轉入河北&天津24.8萬噸，占轉入量的65%。 2017年河北&天津跨省轉出危廢量9.1萬噸，種類主要包羅其他廢物（HW49，主要是廢鉛酸蓄電池）及含鉛廢物（HW31，主要是鉛膏、含鉛廢物等），兩者合計5.6萬噸，占轉出量的61.5%。從接受省份來看，河南（3.1萬噸）、河北（1.3萬噸）占比較高，兩省合計吸收津冀危廢4.4萬噸，占轉出危廢量的48%。
延伸閱讀：
區(qū)域危廢剖析之山東：金礦造紙化工較多 產危企業(yè)自行處置突出
區(qū)域危廢剖析之江蘇: 危廢增37% 農藥染料產廢或低估
區(qū)域危廢剖析之浙江: 危廢增48% 鉛酸電池及垃圾焚燒危廢較多
區(qū)域危廢剖析之廣東：焚燒填埋稀缺 電子石化產廢為主
凱利采用最新高壓水射流切割技術，也稱為水刀，對化工裝置危險設備進行安全環(huán)保拆除。該技術采用超高壓水射流，利 用水壓高速射流切割設備技術，該技術具有安全環(huán)保，切割不產生溫度，不產生揚塵，能安全、環(huán)保、快速的對化工設備和管 道，儲罐，換熱器，精憎塔等進行安全環(huán)保拆除處理。
生產者責任延伸制玩不動 1/3廢家電拆解企業(yè)面臨倒閉